Очередной эпизод игрового сериала о приключениях ученика чародея в сказочном королевстве. В первой части игры герой должен был помогать мудрому волшебнику, который общался с ним при помощи магической книги. Вместе им удалось найти рунические камни и снять проклятие с Заколдованной долины. Герой был готов к новым приключениям, но книга надолго умолкла.

Герой вернулся к обычной жизни, но мысли о том прекрасном времени, волшебных путешествиях и магии не оставляли его. И вот однажды из книги послышался тоненький голосок. Это была фея Корриган, помощница мудрого волшебника. Она рассказала, что в сказочной стране произошло несчастье: волшебник и все феи попали в плен к Темному Лорду, который собирается использовать их светлую магию в своих целях. Корриган удалось бежать, но остальным требуется помощь.

Нужно найти всех фей и расколдовать их, тогда могущество Темного Лорда уменьшится и у вас будет шанс одержать победу в сражении с ним. Но прежде вам нужно будет научиться множеству полезных вещей. Волшебную науку вам будут преподавать магическая книга и фея Корриган, ваша спутница в странствиях по землям Темного Лорда.

Ваша основная задача в игре — поиск предметов. Вы будете исследовать живописные локации — подземелье героев, сокровищницу, библиотеку магии и школу волшебников, поле боя и бухту Темного Лорда. Их населяют странные обитатели — привидения учеников и преподавателей, книги, летающие по читальному залу, души странников, которые не вернулись домой. Обычно они довольно забавные, но от некоторых вам лучше держаться подальше.

В каждой локации спрятаны ключи от сундуков с сокровищами, которые хранятся на облаке. Это особое место, темные силы там не властны. Облако станет убежищем для найденных вами фей, а вы сможете заходить туда и доставать из сундуков магические артефакты. Остановите Темного Лорда и спасите жителей волшебной страны!